Preistabelle
Unsere Angebote
Flexible Finanzlösungen für jede Lebensphase
Wählen Sie Ihre Finanzlösung
Unsere Preisoptionen sind übersichtlich gestaltet und orientieren sich an Ihrem Bedarf. Von der Erstberatung bis zur fortlaufenden Betreuung – finden Sie das passende Paket.
Basis-Check
- Telefon- oder Videokonsultation (60 Min.)
- Grundlegende Vermögensanalyse
- Empfehlung einfacher Sparpläne
- E-Mail-Support für 2 Wochen
Strategie-Plan
- Ausführliche Finanzbedarfsanalyse
- Erstellung individueller Anlagestrategie
- Risikoprofil-Mapping
- Umsetzungsleitfäden
- E-Mail- und Telefon-Support 1 Monat
Premium-Betreuung
- Laufende Marktbeobachtung
- Regelmässige Portfolio-Reviews
- Quartalsrapporte
- Direkter Zugang zu Experten
- Unbegrenzter Support
- Jährliche Vermögensbilanz
Langfristige Finanzplanung
Ihr Weg zu nachhaltigem Vermögensaufbau
In der Premium-Betreuung steht Ihre finanzielle Zukunft im Zentrum. Unsere Experten analysieren täglich Marktbewegungen und leiten bei Bedarf sofortige Anpassungen Ihrer Anlagestrategie ein. Quartalsweise erhalten Sie detaillierte Performance- und Risikoberichte inklusive Handlungsempfehlungen, um Chancen optimal zu nutzen und Risiken zu minimieren. Einmal jährlich wird in einer umfassenden Vermögensbilanz geprüft, ob Ihre Ziele erreicht wurden, inklusive persönlicher Besprechung vor Ort in Zürich oder per Videokonferenz. Zusätzlich profitieren Sie von uneingeschränktem Support, direkt erreichbar über Telefon oder E-Mail, wann immer Sie fundierte Entscheidungen treffen möchten.
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Unser Team bei Kapitalpilot kombiniert fundierte Marktkenntnisse mit modernen Analysetools. Wir entwickeln Strategien, die zu Ihrem Risikoprofil passen und auf Ihre Lebensziele abgestimmt sind. Wir legen Wert auf Transparenz und Verständlichkeit und begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Umsetzung, damit Sie jederzeit den Überblick über Ihre Finanzen behalten.
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